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Décembre 2023 – Vulcain est intervenu en tant que conseil M&A exclusif de Cdiscount dans la cession de 1001Pneus, leader français de la vente en ligne de pneus et de pièces détachées pour des solutions de mobilité, au Groupe Massa
Fondé en 2009 et filiale de Cdiscount depuis 2018, 1001Pneus est un leader de la vente en ligne de pneus et de pièces détachées pour des solutions de mobilité (auto, moto, camion, etc.) en Europe (France, Espagne, Belgique, Luxembourg, Italie, Allemagne), opérant exclusivement sur le marché de l’après-vente.
Sur base d’un modèle de dropshipping entièrement digitalisé, 1001Pneus propose c.35k références sur c.185 marques pour les segments B2C et B2B/B2B2C, dans des délais de livraison courts de 48 à 72 heures, tout en ayant un inventaire très limité. 1001Pneus s'appuie sur un réseau étendu de c.5,2k stations d'assemblage, incluant des partenariats privilégiés avec de grandes marques telles que Feu Vert, Euromaster et Best Drive, assurant une empreinte géographique significative en Europe.
Groupe Massa opère comme un grossiste de pneus et de pièces détachées (Car Leader) ainsi qu’une plateforme e-commerce de maintenance et d'équipements automobile (Avatacar.com) en France. Le Groupe Massa s'appuie sur 10 plateformes de stockage pour distribuer environ 920k références en pneus et pièces détachées, approvisionnant 90% du territoire français dans les 4 heures suivant la commande.
L'acquisition de 1001Pneus permettra au Groupe Massa de consolider sa position de distributeur leader de pneus et pièces automobiles auprès des revendeurs (garages, stations de montage, etc.) et de devenir un acteur incontesté auprès des clients finaux en France.
INTERVENTION DE VULCAIN: Vulcain est intervenu en tant que conseil M&A exclusif de Cdiscount dans la cession de 1001Pneus.
L’équipe de Vulcain en charge de la transaction était dirigée par Gauthier Baijot.
Consommation, marque et distribution
Deal Momji / Octobre 2023
Consommation, marque et distribution
Santé
Technologie, Média et Télécom
Octobre 2023 – Vulcain est intervenu en tant que conseil M&A exclusif auprès des fondateurs de Momji, spécialiste de la garde d’enfants bilingue et créative en France, dans le cadre de sa cession au groupe Epiktet (Kinougarde et Complétude)
Le groupe Epiktet, 1er acteur français des services de garde d'enfants à domicile grâce à la marque Kinougarde, soutenu par RAISE Invest et GENEO Capital Entrepreneur, fait l'acquisition de Mômji, le spécialiste français des services de garde d'enfants bilingue et créative.
Fondé en 2009 par Julien Viaud et Antoine Gentil, Mômji accompagne 3 000 familles dans les 10 principales agglomérations françaises. Ce rapprochement permet aux deux sociétés combinées d’apporter une réponse adaptée aux familles avec une offre complète de garde d’enfants à domicile, Mômji bénéficiant du soutien du groupe Epiktet pour poursuivre sa croissance en France.
Depuis sa création en 1984, le groupe Epiktet s’est construit autour de l’éducation, de l’éveil et de l’accompagnement des enfants. L’entreprise accompagne plus de 40 000 familles et emploie plus de 20 000 intervenants dans toute la France, à travers deux activités parallèles : la garde d’enfants (Kinougarde) et le soutien scolaire (Complétude). En quelques années, Kinougarde est devenu le numéro un français de la garde d’enfants périscolaire à domicile (avant ou après l’école ou la crèche).
INTERVENTION DE VULCAIN:
Vulcain est intervenu en tant que conseil M&A exclusif auprès des fondateurs de Momji dans le processus de cession. L’équipe de Vulcain en charge de la transaction était dirigée par Michael Schor.
Consommation, marque et distribution
Santé
Technologie, Média et Télécom
Deal Vlad / Septembre 2023
« Nous sommes très fiers d’avoir accompagné les équipes de VLAD dans leur formidable parcours ces 5 dernières années. Conquête commerciale dynamique, robotisation de l’outil de production, construction d’un nouveau site de production, recrutements et structuration des équipes, formalisation de la démarche RSE, etc. : nous avons vécu un cycle particulièrement riche, qui ouvre des perspectives très exaltantes pour VLAD. Nous sommes ravis de l’assistance des équipes de Vulcain sur cette opération, qui ont parfaitement relevé le challenge proposé, avec réactivité, précision, agilité et bonne humeur. »
Eric Neuplanche, Julie Masson et Maxime Peronnin, respectivement Président, Associée et Directeur Associé de Capital Croissance
Distribution et services B2B
Industrie
Santé
Septembre 2023 – Capital Croissance a cédé sa participation dans VLAD, leader français de la fabrication et distribution de batteries pour les secteurs du médical et de l’industrie, à Turenne Santé. Vulcain a agi en tant que conseil M&A exclusif de Capital Croissance
Fondée en 1985 près de Tours, VLAD est spécialisée dans la fabrication et la distribution de batteries haute technologie pour les marchés les secteurs du médical et de l’industrie. Le succès de la société repose sur une combinaison d'expertise en logistique/distribution, fabrication/assemblage, conception et services de reconditionnement.
Turenne Santé est entré au capital de VLAD par le biais d'un nouveau MBO mené par Jean-Louis Jarry (Président), Vincent Piton (Directeur Général) et une cinquantaine de salariés. Capital Croissance, actionnaire de référence depuis 2019, sort totalement du capital alors que Bpifrance réinvesti et augmente sa participation dans l'entreprise.
L'entrée de Turenne Santé au capital de VLAD permettra à la société de poursuivre son développement en France et à l'international, notamment par croissance externe, où des cibles ont déjà été identifiées et approchées par le management.
INTERVENTION DE VULCAIN:
Vulcain est intervenu en tant que conseil M&A exclusif de Capital Croissance dans le processus de cession. L’équipe de Vulcain en charge de la transaction était conduite par Thierry Falque-Pierrotin et Marie-Charlotte Bonnemay.
« Nous sommes très fiers d’avoir accompagné les équipes de VLAD dans leur formidable parcours ces 5 dernières années. Conquête commerciale dynamique, robotisation de l’outil de production, construction d’un nouveau site de production, recrutements et structuration des équipes, formalisation de la démarche RSE, etc. : nous avons vécu un cycle particulièrement riche, qui ouvre des perspectives très exaltantes pour VLAD. Nous sommes ravis de l’assistance des équipes de Vulcain sur cette opération, qui ont parfaitement relevé le challenge proposé, avec réactivité, précision, agilité et bonne humeur. »
Eric Neuplanche, Julie Masson and Maxime Peronnin, respectively Chairman, Partner and Managing Partner
Distribution et services B2B
Industrie
Santé
Deal Flandria Aluminium / Septembre 2023
« Le groupe Exlabesa est géographiquement complémentaire avec Flandria. Ce rapprochement représente une opportunité unique pour Flandria, pour son développement futur tant commercial qu’industriel. C’est une grande chance et cela nous rend très confiants dans la capacité de Flandria à accélérer fortement son développement. De même, cette opération permettra à Exlabesa de renforcer fortement sa position en France et dans le Bénélux. »
Paul Vandenbroucke, Président de Flandria
Industrie
Septembre 2023 – Vulcain est intervenu en tant que conseil M&A exclusif de la famille Vandenbroucke dans la cession de Flandria Aluminium à Exlabesa
Fondé en 1968 et basé à Warneton dans le nord de la France, Flandria est un groupe familial spécialisé dans l'extrusion, l'usinage, le traitement de surface et le recyclage de profilés en aluminium, employant 170 personnes. Le processus de fabrication de Flandria est entièrement intégré, de la conception du profilé à la fabrication, jusqu’au recyclage des déchets. Le groupe adresse des clients français, belges et polonais sur les marchés de la construction, de l'industrie et du transport.
Flandria produit principalement des profilés de petite et moyenne taille, mesurant généralement 6,5 mètres. Le Groupe opère à travers une usine d'environ 35 000m², équipée de deux presses de 8 et 9 pouces ainsi que d'une fonderie.
Exlabesa est un groupe familial espagnol spécialisé dans la production de profilés en aluminium à haute valeur ajoutée, avec une capacité de production annuelle de 160 000 tonnes et employant 1 800 personnes. Présent sur trois continents grâce à neuf centres de production stratégiquement situés en Espagne, en Allemagne, au Portugal, en Pologne, au Maroc, au Royaume-Uni et aux États-Unis, Exlabesa adresse près de 15 000 clients dans 40 pays.
Cette acquisition permettra à Exlabesa d'étendre son empreinte géographique européenne en établissant une présence directe en France et au Bénélux.
INTERVENTION DE VULCAIN
Vulcain est intervenu en tant que conseil M&A exclusif de la famille Vandenbroucke dans la cession de Flandria Aluminium à Exlabesa. L’équipe de Vulcain en charge de la transaction était dirigée par Chris Kodeck et Amaury Cavé.
« Le groupe Exlabesa est géographiquement complémentaire avec Flandria. Ce rapprochement représente une opportunité unique pour Flandria, pour son développement futur tant commercial qu’industriel. C’est une grande chance et cela nous rend très confiants dans la capacité de Flandria à accélérer fortement son développement. De même, cette opération permettra à Exlabesa de renforcer fortement sa position en France et dans le Bénélux. »
Paul Vandenbroucke, President of Flandria
Industrie
Deal Jogam / Juillet 2023
Industrie
Juillet 2023 - Vulcain a agi en tant que conseiller financier exclusif de Tikehau Capita, groupe de gestion d'actifs alternatif, dans le cadre d’une prise de participation majoritaire dans le groupe Jogam, spécialiste de la mécanique de précision pour l’aérospatial et la défense
Fondé en 1992 par Olivier Foissac-Gégoux et basé à Pierres (Eure-et-Loire), le Groupe Jogam est spécialisé dans l’ingénierie de production, l’usinage, la tôlerie fine, la chaudronnerie, le mécano-soudage, le taillage et l’assemblage de sous-ensembles mécaniques, pour les secteurs de pointe : aéronautique, armement, défense, compétition automobile, spatial.
Le Groupe s’est constitué à travers plusieurs acquisitions successives et se compose désormais de cinq sociétés aux compétences industrielles complémentaires. Jogam opère ainsi à travers les filiales Conorm, Jogam SET, Jogam Composants, Coaéro et AMV.
Jogam joue un rôle de premier plan dans la chaîne d'approvisionnement dans les secteurs de l’aérospatial et de la défense, collaborant avec d'importants acteurs tels que Thales, Dassault Aviation, Nexter, Arquus, et Safran. Il est notamment impliqué dans des programmes majeurs tels que l'A320, le Falcon, le Rafale, le Griffon, le Caesar ou encore le Scorpion.
Le Groupe est dirigé par Olivier Foissac-Gégoux en tant que Président, et Fabrice Ruelland en tant que Directeur Général. Jogam emploie plus de 350 personnes répartis sur ses 5 sites de production et a réalisé un chiffre d’affaires de 45 M€ en 2022.
INTERVENTION DE VULCAIN:
Vulcain a agi en tant que conseiller financier exclusif de Tikehau Capital dans le cadre d’une prise de participation majoritaire dans le groupe Jogam. L’équipe de Vulcain en charge de la transaction était dirigée par Chris Kodeck.
Industrie
Deal MMP / Juillet 2023
Industrie
Juillet 2022 – Vulcain a agi en tant que conseil M&A exclusif de Coretec FSO dans la vente de sa filiale polonaise Macro Molds Polska à Tecma Global Solutions
Fondée en 2005 et basée à Tychy en Pologne, Macro Molds Polska (MMP), filiale du groupe français Coretec, est spécialisée dans l’ingénierie, la fabrication et la réparation de moules d’injection ainsi que dans l’ingénierie et la fabrication d’outils et d’équipements pour les lignes de production automatisées et robotisées à destination principalement du secteur automobile. MMP a réalisé un chiffre d’affaires de 9,4 M€ en 2021 et emploie c.150 personnes.
Actionnaire majoritaire de MMP, le groupe industriel français Coretec, spécialisé dans la conception d’outils et d’équipements industriels, ainsi que dans leur intégration dans les lignes de production automatisées et robotisées, a souhaité renforcer ses fonds propres en cédant sa filiale polonaise MMP, acquise en avril 2019 et fortement contributrice à la rentabilité du groupe. Le processus de cession compétitif, débuté en janvier 2022, a été mené auprès d’industriels français et internationaux, et s’est achevé en juillet 2022 dans le contexte de la mise en redressement judiciaire puis liquidation du groupe Coretec fortement impacté par la crise du secteur automobile européen.
La société MMP a été cédée au groupe industriel français Tecma Global Solutions, basé au Mans, spécialisé dans l’ingénierie et la fabrication de moules à destination du secteur automobile.
INTERVENTION DE VULCAIN:
Vulcain a agi en tant que conseil M&A exclusif de Coretec FSO dans la vente de sa filiale polonaise Macro Molds Polska à Tecma Global Solutions.
Industrie
Deal GSI / Juillet 2023
« En tant qu’imprimerie nationale, c’est une part du plan stratégique que de fournir aux gouvernements et aux administrations des solutions de sécurité dont IN Groupe maîtrise les composants critiques, telles que les encres sécurisées, et ainsi pouvoir développer la sécurité de demain pour l’identité et les billets de banque. »
Didier Trutt, PDG d’IN Groupe
Industrie
Juillet 2023 - IN Groupe, spécialiste mondial de l’identité et des services numériques sécurisés basé en France, a acquis Gleitsmann Security Inks GmbH ("GSI"), un fabricant mondial de premier plan d’encres d’impression de haute sécurité et de produits auxiliaires associés basé à Berlin, en Allemagne.
IN Groupe a convenu d’acquérir 100% des parts de Gleitsmann Security Inks GmbH ("GSI") auprès de Hubergroup Deutschland GmbH pour un montant non divulgué.
Cette acquisition s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan « Odyssée Digitale 2025 » et de l’affirmation d’IN Groupe, à travers sa Business Unit « Composants Sécurisés », comme un acteur de référence pour la sécurisation des identités et des billets de banque. La complémentarité des deux sociétés renforcera le portefeuille de produits d’IN Groupe afin de répondre aux besoins des gouvernements et des banques centrales en matière de sécurisation des identités et des billets de banque pour les marchés de l’Euro et de l’export.
GSI est l’un des principaux fabricants mondiaux d’encres d’impression de haute sécurité et de produits auxiliaires associés. Avec ses activités mondiales basées à Berlin, en Allemagne, et une histoire de 175 ans, c’est un partenaire de confiance pour de nombreuses imprimeries d’État et sociétés commerciales d’impression de sécurité dans le monde entier1. L’entreprise emploie 80 personnes et devrait générer un chiffre d’affaires à deux chiffres en millions d’euros au cours de cette année civile et tout au long de la période couverte par le plan d’entreprise.
Cette transaction devrait être finalisée au cours du mois de mai, sous réserve de certaines conditions de clôture.
INTERVENTION DE VULCAIN
Vulcain a été le conseiller M&A exclusif d’IN Groupe dans l'acquisition de Gleitsmann Security Inks GmbH. L'équipe de Vulcain en charge de cette transaction était dirigée par Chris Kodeck.
« En tant qu’imprimerie nationale, c’est une part du plan stratégique que de fournir aux gouvernements et aux administrations des solutions de sécurité dont IN Groupe maîtrise les composants critiques, telles que les encres sécurisées, et ainsi pouvoir développer la sécurité de demain pour l’identité et les billets de banque. »
Didier Trutt, Chairman and CEO of IN Groupe
Industrie
Deal Crustades Canet / Juin 2023
Infrastructure et énergie
Distribution et services B2B
Juin 2023 – Samfi, un Family Office français, a cédé la Ferme Eolienne Cruscades et Canet située dans le sud de la France à NTR
La Ferme Eolienne Cruscades et Canet est un projet éolien terrestre de six turbines situé près de Narbonne, en France. Le projet, qui est déjà en cours de construction, fournira de l'énergie verte à plus de 5 500 foyers.
Samfi-Invest est une société française de capital investissement à capitaux 100% familiaux, opérant dans les secteurs des énergies renouvelables, des transports et de l'immobilier. Samfi-Invest est active dans les énergies renouvelables depuis 2005 et est un développeur indépendant reconnu de projets d'énergie renouvelable en France et à l'international.
INTERVENTION DE VULCAIN
Vulcain est intervenu en tant que conseiller M&A exclusif de Samfi dans la cession du parc éolien de Cruscades et Canet à NTR. L'équipe de Vulcain en charge de cette transaction était dirigée par Chris Kodeck.
Infrastructure et énergie
Distribution et services B2B
Deal Legal / Juin 2023
Consommation, marque et distribution
Juin 2023 – Vulcain est intervenu en tant que conseil M&A exclusif de Legal dans l’acquisition de la société par FnB Private Equity
Fondée en 1851 et basé à Paris, Legal est un producteur historique français de café torréfié et conditionné, avec un site industriel situé au Havre, premier port d'importation de café en France.
La société génère un chiffre d'affaires d'environ 60 millions d'euros et opère principalement dans le cadre d'un modèle B2B2C, la majeure partie de son chiffre d'affaires provenant des grandes surfaces alimentaires via le vente de produits en marque propre et de produits en marque blanche. Sa marque principale - Cafés Legal - est une marque emblématique, généraliste, durable et accessible proposant une offre étendue (grains torréfiés, dosettes, capsules, café moulu torréfié), permettant de cibler tous types de consommateurs.
Cette acquisition représente le premier investissement de FnB Private Equity dans l'industrie des boissons.
INTERVENTION DE VULCAIN
Vulcain est intervenu en tant que conseil M&A exclusif de Legal dans l’acquisition de la société par FnB Private Equity. L'équipe Vulcain en charge de la transaction était dirigée Gauthier Baijot.
Consommation, marque et distribution
Deal Digidom / Juin 2023
« Nous sommes très heureux d'accueillir Anderson en tant qu'investisseur majoritaire dans Digidom, soutenu par la longue expérience de Sun Capital pour accompagner les sociétés de services aux entreprises dans leur croissance organique et via des fusions-acquisitions cohérentes. Nous sommes heureux de rester investis alors que Digidom entame sa prochaine étape de croissance avec l'ambition de renforcer sa position en France et de se développer à l'international dans le cadre d'Anderson. »
Julien Lancret, Président de Digidom
Distribution et services B2B
Juin 2023 – Vulcain est intervenu en tant que conseil financier exclusif de Digidom dans la vente d’une participation majoritaire à Anderson Business Advisors (détenue par Sun Capital Partners)
Digidom, fournisseur français de services aux entreprises pour les PME et les start-ups, spécialisé dans la domiciliation d'entreprises et les formalités juridiques annonce un investissement d'Anderson Business Advisors (" Anderson ") pour acquérir une participation majoritaire dans l'entreprise.
Fondée en 1999 et basée aux États-Unis, Anderson est un fournisseur mondial de services aux entreprises, à travers la création et la constitution d'entités, le rôle d’agent agréé et des services fiscaux et comptables. Anderson a été rachetée par une filiale de Sun Capital Partners, Inc., une importante société d'investissement privée, en mars 2023.
La création de valeur dans l'activité principale de Digidom devrait être stimulée par l'expansion mondiale, avec l'ouverture de plusieurs nouveaux bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Le management introduira également de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l'expérience client et prévoit des investissements importants pour améliorer les plateformes numériques de Digidom. En outre, les clients de Digidom et d'Anderson devraient bénéficier de l'offre améliorée fournie par la combinaison des deux entreprises.
INTERVENTION DE VULCAIN: Vulcain est intervenu en tant que conseil financier exclusif de Digidom dans la vente d’une participation majoritaire à Anderson Business Advisors.
« Nous sommes très heureux d'accueillir Anderson en tant qu'investisseur majoritaire dans Digidom, soutenu par la longue expérience de Sun Capital pour accompagner les sociétés de services aux entreprises dans leur croissance organique et via des fusions-acquisitions cohérentes. Nous sommes heureux de rester investis alors que Digidom entame sa prochaine étape de croissance avec l'ambition de renforcer sa position en France et de se développer à l'international dans le cadre d'Anderson. »
Julien Lancret, CEO of Digidom
Distribution et services B2B
Deal Advans Group / Mai 2023
Distribution et services B2B
Technologie, Média et Télécom
Mai 2023 – Vulcain est intervenu en tant que conseil M&A d’Advans Group dans la recomposition de son capital à travers l’investissement d’Azulis Capital et de la levée d’une dette unitranche souscrite auprès de Zencap AM
Fondée en 2000, Advans Group a effectué une recomposition de son capital en accueillant Azulis Capital et vingt managers clés. Advans Group a également sécurisé une dette unitranche de 50 M€ souscrite auprès de Zencap AM afin de supporter sa croissance organique et un ambitieux plan de croissance externe.
Advans Group est un acteur indépendant spécialisé dans les services en ingénierie et IT critiques, opérant à travers trois marques complémentaires de renommée, chacune représentant une expertise du Groupe : (i) Elsys Design, spécialiste des systèmes électroniques embarqués , (ii) Avisto, spécialiste du développement logiciel et (iii) Mecagine, spécialiste en mécanique, i.e., une combinaison unique d’expertises technologiques rarement présente chez les concurrents de tailles similaires ou les grands acteurs généralistes.
Advans Group s’appuie sur un portefeuille clients diversifié et composé de grands acteurs, pour la plupart leaders dans leur industrie, résultant en une couverture équilibrée de secteurs tels que l’énergie, les semi-conducteurs, la défense, les télécoms, l’aérospatial et les transports terrestres.
Advans Group a réalisé une croissance de +10% p.a. sur les dernières années, et cela même durant la crise du Covid, générant un chiffre d’affaires de 84 M€ en 2022 et reposant sur plus de 1 000 employés. Le Groupe opère en France à travers 9 bureaux et en Serbie à travers 3 centres techniques, afin de répondre aux demandes des clients internationaux et offrir des solutions de nearshoring aux clients français. Le Groupe est également établi dans la Silicon Valley et a récemment ouvert un bureau au Portugal. La forte expertise technique d’Advans Group lui a permis de bénéficier d’un positionnement Tier 1 auprès de ces grands clients européens et américains.
Advans Group ambitionne de doubler son chiffre d’affaires d’ici 2026. Le Groupe comptera sur son expertise technologique ainsi que sur un plan de recrutements de 350 ingénieurs supplémentaires d’ici 18 mois. Son plan de croissance externe vise l’acquisition de nouvelles expertises techniques et l’expansion de sa couverture géographique.
INTERVENTION DE VULCAIN
Vulcain est intervenu en tant que conseil M&A exclusif d’Advans Group dans cette transaction
L’équipe de Vulcain en charge de la transaction était dirigée par Gauthier Baijot.
Distribution et services B2B
Technologie, Média et Télécom
Deal IN Groupe / Mai 2023
« Le renforcement de notre expertise industrielle en matière de composants de sécurité marque une nouvelle étape importante dans la mise en œuvre de notre Plan Digital Odyssey 2025 et de notre stratégie visant à soutenir les gouvernements dans la souveraineté de leurs documents d’identités et de leurs billets de banque. Je suis également ravi qu’IN Groupe continue de se développer en Europe avec cette usine complémentaire basée en Italie. »
Didier Trutt, Président et Directeur Général d'IN Groupe
Industrie
Distribution et services B2B
Mai 2023 - Vulcain a été le conseiller M&A exclusif de IN Groupe, spécialiste mondial des identités et services numériques sécurisés basé en France, dans l'acquisition de l'activité composants de sécurité de Portals basée à Bollate, Italie.
IN Groupe, spécialiste mondial des identités et services numériques sécurisés, annonce la signature d’un accord avec Portals, une entreprise basée au Royaume-Uni et l'un des principaux fournisseurs mondiaux sur le marché des documents de haute sécurité, pour la vente de l'activité composants de sécurité de Portals, détenue par Portals Technology Srl et basée à Bollate, Italie.
L'activité composants de sécurité de Portals est spécialisée dans la production d'éléments de sécurité pour le marché mondial des billets de banque, des passeports et des documents de haute sécurité. Avec plus de 80 ans d'expérience dans le développement et la fabrication de composants de haute sécurité, l'entreprise s’appuie sur une technologie développée pour produire des composants anti-contrefaçon tels que des fils de sécurité, des bandes et des patchs holographiques.
IN Groupe (anciennement connu sous le nom d'Imprimerie Nationale) est un spécialiste mondial des identités et services numériques sécurisés basé en France qui adresse plus de 130 pays dans le monde. En plus de ses solutions dédiées à la sécurité de l'identité légale et professionnelle, IN Groupe développe et vend des composants de sécurité de pointe pour les pièces d’identités et les billets de banque à travers ses marques dédiées Surys (composants optiques) et SPS (composants électroniques).
Cette acquisition fait partie de la mise en œuvre du Plan Digital Odyssey 2025 et de l'ambition d'IN Groupe via sa marque Surys, de devenir acteur de référence dans la sécurité des identités et des billets de banque. La complémentarité des sites de Bussy-Saint-Georges (France) et de Bollate (Italie) renforcera le portefeuille-produits d’IN Groupe pour répondre aux besoins des marchés d'exportation de l'Euro et de la zone Euro.
Cette transaction devrait être conclue courant du premier semestre 2023, sous réserve des approbations habituelles.
INTERVENTION DE VULCAIN
Vulcain a été le conseiller M&A exclusif d’IN Groupe dans l'acquisition de l'activité composants de sécurité de Portals.
L'équipe de Vulcain qui a soutenu cette transaction était dirigée par Chris Kodeck.
« Le renforcement de notre expertise industrielle en matière de composants de sécurité marque une nouvelle étape importante dans la mise en œuvre de notre Plan Digital Odyssey 2025 et de notre stratégie visant à soutenir les gouvernements dans la souveraineté de leurs documents d’identités et de leurs billets de banque. Je suis également ravi qu’IN Groupe continue de se développer en Europe avec cette usine complémentaire basée en Italie. »
Didier Trutt, Chairman and CEO of IN Groupe
Industrie
Distribution et services B2B
Deal Sirdata / Mars 2023
Technologie, Média et Télécom
Mars 2023 – Vulcain est intervenu en tant que conseil M&A de Proxistore dans l’acquisition de Sirdata
Spécialiste de la donnée digitale, la société française SIRDATA annonce ouvrir son capital au groupe PROXISTORE, éditeur de sa propre solution d’activation publicitaire, afin de créer un leader européen de la publicité digitale.
Cette prise de participation majoritaire par la société PROXISTORE est rendue possible par sa récente levée de fonds et marque la première étape vers une fusion complète des deux sociétés.
Une complémentarité industrielle
Déjà partenaires, les deux sociétés sont très complémentaires. Sirdata a développé des technologies de ciblage cookie-based et cookieless et de gestion des consentements (CMP). Proxistore dispose de sa propre plateforme d’achat publicitaire (DSP) connectée à tous les univers digitaux (open web, walled garden) mais également de brevets sur la géolocalisation, permettant de cibler géographiquement les audiences ou de mesurer les visites en point de vente (drive to store).
Cette fusion permettra tout à la fois aux deux sociétés de consolider leur position de leader sur le marché des campagnes mêlant ciblage géographique et intentions d’achat, et de devenir le partenaire incontesté des éditeurs médias pour la monétisation de leur inventaire “non-consenti”.
Une complémentarité géographique
Outre cette complémentarité industrielle, les deux sociétés disposent par ailleurs d’une forte complémentarité géographique, leur permettant de devenir un géant européen de la publicité digitale. Basée à Wavre (Belgique), Proxistore adresse d’ores et déjà l’Europe du Nord mais également l’Espagne, le Portugal et bientôt l’Amérique du Nord. Basée à Paris et à Londres, Sirdata adresse de son côté les marchés français et britanniques.
Une même ambition
Forts de leur collaboration historique, les deux sociétés se sont accordées pour construire ensemble et progressivement un grand groupe européen de l’Adtech.
Le nouvel ensemble peut s’appuyer sur la confiance d’une centaine de clients, dont des marques de premier plan telles que Cora, Aldi, BMW, Kiabi, Carrefour ou Coca-Cola. D’ores et déjà rentables, les deux sociétés ambitionnent de réunir fin 2023 plus de 70 collaborateurs et de réaliser un chiffre d’affaires consolidé de plus de 20 millions d’euros.
INTERVENTION DE VULCAIN
Vulcain est intervenu en tant que conseil M&A de Proxistore dans l’acquisition de Sirdata.
L’équipe Vulcain en charge de la transaction était dirigée par Chris Kodeck.
Technologie, Média et Télécom
Deal Splio / Mars 2023
Technologie, Média et Télécom
Mars 2023 – Vulcain est intervenu en tant que conseil M&A exclusif de Splio dans l’acquisition de Tinyclues
Splio, spécialiste du CRM et éditeur de la plateforme SaaS d’Individuation® Marketing, a fait l’acquisition de Tinyclues, le spécialiste du marketing prédictif en SaaS, basé sur le Deep Learning. Cette acquisition rend concrète l’ambition commune de permettre aux marques d’orchestrer simplement et à grande échelle un marketing hyper-personnalisé.
Splio équipe plus de 400 marques parmi lesquelles Decathlon, Mr Bricolage, Cojean, Micromania, Smallable, Sud Express, Brioche Dorée ou encore Orange, et développe depuis 2021 sa solution d’Individuation® Marketing. Cette solution, basée sur le Machine Learning (IA) répond au double enjeu du CRM actuel : personnaliser l’expérience client pour chaque individu tout en offrant aux marketeurs une solution simple d’orchestration et de pilotage à grande échelle.
La puissance technologique de la plateforme de Tinyclues vient décupler la proposition de valeur de Splio. Récemment primé aux Sammy Awards, Tinyclues est en effet le moteur prédictif le plus puissant du marché car il est le seul à se baser sur du Deep Learning. Il permet de traiter de manière automatisée de très grands volumes de données First-Party pour prédire avec précision le comportement des clients. Plus d’une centaine de marques utilisent Tinyclues au quotidien, parmi lesquelles Veepee, Fnac, Accor, Samsung, Cyrillus, Chantelle, Tiffany & Co ou encore la SNCF Connect.
L’acquisition de Tinyclues permet donc à Splio de s’imposer en leader européen du CRM intelligent, grâce à son offre d’Individuation® Marketing, déployable rapidement et simplement sur toutes les industries et pour des entreprises de toutes les tailles.
A la suite de cette acquisition, Splio compte désormais 250 collaborateurs en Europe et au MEA et un portefeuille de 500 entreprises clientes allant des moyennes entreprises aux grands groupes provenant de diverses industries (Retail, restauration, télécoms, voyage, hôtellerie, loisirs...), pour un ARR supérieur à 30m€.
INTERVENTION DE VULCAIN Vulcain est intervenu en tant que conseil M&A exclusif de Splio dans l’acquisition de Tinyclues. L'équipe Vulcain en charge de la transaction était dirigée Michael Schor.
Technologie, Média et Télécom
Deal Advancy / Février 2023
« Vulcain - Thierry, Pierre, Marie-Charlotte - ont joué un rôle déterminant dans la réussite de notre 3ème OBO. Ils nous ont aidés à faire notre propre choix parmi deux ou trois pistes possibles dans la longue liste de partenaires financiers potentiels éligibles. Cela, en période d'incertitude du marché du crédit de l'automne/hiver 22/23. Ils ont réussi à mettre en avant nos spécificités pour construire une présentation claire destinée aux investisseurs et pour l'usage interne. Ils n'ont jamais rien imposé, ils ont tout simplement trouvé des solutions qui correspondent à nos aspirations. En résumé ? Très grand professionnalisme et sens des affaires, Soutien cordial et hyper efficacité tout au long du processus, Résultats. »
Eric de BETTIGNIES - Managing Partner d'Advancy
Distribution et services B2B
Février 2023 – Vulcain est intervenu en tant que conseil M&A exclusif d'Advancy dans la réorganisation de son capital via un financement en quasi-fonds propres apporté par EMZ et une levée de dette senior syndiquée par le LCL
Fondé en 1999 et basé à Paris, Advancy est un cabinet indépendant et multi-spécialiste de conseil en stratégie, notamment leader dans l'industrie Chimique. Le groupe opère dans 5 secteurs : Chimie, Construction et Industrie, Pharmaceutique et Sciences du vivant, Biens de Consommation et Distribution, Luxe et Divertissement.
Le groupe a construit un portefeuille diversifié de clients corporates, de fonds Private Equity et de participations de fonds.
Advancy opère dans le monde entier à travers c.250 consultants dont 10 associés, localisés dans 10 bureaux à Boston, Francfort, Londres, Mumbai, New-York, Paris, São Paulo, Shanghai, Singapour, Sydney.
L'opération consiste à rééquilibrer l'actionnariat entre les jeunes talents et les fondateurs tout en optimisant la structure capitalistique.
INTERVENTION DE VULCAIN Vulcain est intervenu en tant que conseil M&A exclusif d'Advancy dans la réorganisation de son capital via un financement en quasi-fonds propres apporté par EMZ et une levée de dette senior syndiquée par le LCL. L'équipe Vulcain en charge de la transaction était dirigée par Thierry Falque-Pierrotin.
« Vulcain - Thierry, Pierre, Marie-Charlotte - ont joué un rôle déterminant dans la réussite de notre 3ème OBO. Ils nous ont aidés à faire notre propre choix parmi deux ou trois pistes possibles dans la longue liste de partenaires financiers potentiels éligibles. Cela, en période d'incertitude du marché du crédit de l'automne/hiver 22/23. Ils ont réussi à mettre en avant nos spécificités pour construire une présentation claire destinée aux investisseurs et pour l'usage interne. Ils n'ont jamais rien imposé, ils ont tout simplement trouvé des solutions qui correspondent à nos aspirations. En résumé ? Très grand professionnalisme et sens des affaires, Soutien cordial et hyper efficacité tout au long du processus, Résultats. »
Eric de BETTIGNIES - Managing Partner of Advancy
Distribution et services B2B
Deal Conforama Suisse / Janvier 2023
Consommation, marque et distribution
Janvier 2023 – Vulcain est intervenu en tant que conseil M&A exclusif de Dan Mamane dans la cession de Conforama Suisse au groupe autrichien d’ameublement XXXLutz - Conforama Suisse est une enseigne d’ameublement comprenant 20 magasins en Suisse
Suite à la reprise de Conforama Suisse auprès du Groupe sud-africain Steinhoff en 2020, Dan Mamane a réussi un plan de retournement de l’enseigne en cédant ses actifs immobiliers, en augmentant son cash flow de 20% et en investissant 18 millions de francs suisses dans sa digitalisation. Le Groupe est ainsi devenu un distributeur omnicanal dont les ventes en ligne représenteront 15% du chiffre d’affaires 2023.
Détenu par la famille Seifert, XXXLutz est, avec Ikea, l’un des géants de l’ameublement en Europe centrale et orientale. Le Groupe a fait son entrée sur le marché suisse en 2018 suite à la reprise des enseignes Pfister et Mömax, puis dans un second temps de Lipo. L’acquisition de Conforama conforte sa place de numéro 2 en Suisse, avec un portefeuille de marques couvrant tous les segments de l’ameublement, du discount au haut de gamme.
INTERVENTION DE VULCAIN Vulcain est intervenu en tant que conseil M&A exclusif de Dan Mamane dans cette transaction. L’équipe Vulcain en charge de la transaction était dirigée par Thierry Falque-Pierrotin.
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